1.키타소야곡(김광남)
2.젊은 지평선(김광남)
3.벙어리 항구(김광남)
4.깨여진 백년정(김광남)
5.황혼의 그림자(김광남)
6.키타는 내사랑(김광남)
(B면)
1.가야금탄식(박지연)
2.너무합니다(최문자)
3.고독한 선창(박가연)
4.여인의 길(최문자)
5.눈물젖은 밤물치마(박가연)
6.뜬소문(박지연)

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