자켓/음반 : M-/M-, 76년 지구, 5만(착불)
(A면)
1. 여자의 마음
2. 여 로
3. 연포아가씨
4. 임금님의 첫사랑
5. 떠나도 마음만은
6. 대답해 주세요
7. 아 씨
8. 영산포 아가씨
9. 비내리는 영등포
10. 서울이여 안녕
(B면)
1. 정착지
2. 물레방아 도는데
3. 너무나 사랑한 당신
4. 한번준 마음인데
5. 가시리
6. 재일교포
7. 그때가 옛날
8. 첫눈내린 거리
9. 여자의 일생
10. 영산강 뱃노래
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