Side 1
1. 푸른 시절(김만수)
2. 가는길(정미조)
3. 무어라 말을 하면(두송이)
4. 저예요(정소영)
5. 태양이 질때(정종숙)
6. 꿈속의 얼굴(김경아)
Side 2
1. 영아(김만수)
2. 세월이 가면(박인희)
3. 친구야(윤복희)
4. 구름. 들꽃. 들. 연인(이정선)
5. 친구야 친구(박상규)
6. 새벽(조만영)
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Side 1
1. 막차로 떠난여인
2. 바람에 실려
3. 이 세상끝까지
4. 비오는 어느날
5. 나의 친구
6. 회 상
7. 내마음을
Side 2
1. 낙엽의 속삭임
2. 당신의 그노래
3. H 부인
4. 가고픈 나의고향
5. 홀로핀꽃
6. 아름다워요
7. 부 두
8. 시장에가면
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Side A
1. 모두가 사랑이예요
2. 사랑의 눈동자
3. 상처 - 영화 "상처"삽입곡
4. 다시는
5. 세상 가장 밝은 곳에서 가장 빛나는 목소리로
6. 어서 말을 해
Side B
1. 마침내 사랑이여
2. 나는 왜
3. 그저 발라볼수만 있어도
4. 안녕 내사랑
5. 이연
6. 꿈이야 - 드라마 제 3의 사나
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